Импортозамещение в 2022 году стало ключевым трендом для всего отечественного ИТ-рынка. Рынок WMS-систем – не исключение. Уход западных вендоров практически не оставил выбора российским компаниям. Если ситуация в санкционно-политическом плане в ближайшее время не изменится, на что рассчитывать пока не приходится, то других вариантов у компаний, кроме как проводить миграцию на отечественные разработки, не будет. В глобальном смысле клиентов фактически лишили выбора. Осталось всего три варианта: заказная разработка, «1С» или решения локальных игроков с закрытым кодом и зависимостью от небольшой продуктовой компании, – отмечает Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг». Российские вендоры WMS фиксирую рост количества запросов от потенциальных заказчиков. Есть общее понимания, что бизнес должен развиваться, и останавливать процессы автоматизации нельзя.
К весне 2022 года ряд крупных государственных компаний уже завершил процесс принятия решений о переходе на отечественный софт (как мы понимаем, это процесс не быстрый). Проекты, начатые этой весной, дадут существенный рост рынка в конце 2022 – начале 2023 года, – отмечает Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ.
Дмитрий Азаровский, исполнительный директор компании «Топлог», также прогнозирует продолжение роста спроса на WMS и другие программные решения для складской логистики с ориентацией на российские бренды.
Западное ПО в новых тендерах уже не участвует и наблюдается устойчивая тенденция замены западного ПО на российское, – подтверждает Дмитрий Филатов, директор по развитию бизнеса InStock Technologies.
Оценить влияние импортозамещения на рынок WMS-систем помогла бы информация о распределении долей между российскими и зарубежными решениями, которые используют клиенты в России. Объективных и актуальных данных об этом нет, поэтому TAdviser обратился к участникам рынка с просьбой озвучить их собственные оценки по этой части.
По их подсчетам, доля российских WMS-систем непрерывно росла на протяжении последних лет. Если в 2010 году соотношение импортных решений к отечественным оценивалось примерно 70/30, то к началу 2020 года оно изменилось на обратное – порядка 70% используемых решений были российскими.
На начало 2022 года, по усредненным данным, полученным от вендоров и интеграторов WMS-систем, в штучном выражении (не учитывая размер компаний) около 90% использовали российские решения. При этом доля импортонезависимого российского ПО оценивается в 75%.
Если рассматривать крупнейших клиентов WMS, то здесь ситуация противоположная. Так, по оценке «КОРУС Консалтинг», 90% крупнейших производственных компаний в России используют западное ПО. Аналогичная ситуация и в крупнейших розничных сетях страны – 12 из 15 применяют иностранные решения.
По мнению Владимира Лыкова, в 2023 году доля новых импортных внедрений будет постепенно стремиться к нулю.
На рынке сейчас нет новых запросов на внедрение иностранных решений, – отмечает эксперт.
Проблемы использования зарубежных систем
Проблема, с которой столкнулись российские компании, имеющие контракты с зарубежными поставщиками WMS, заключается в том, что в отдельных случаях вендоры некоторых западных WMS ограничили функциональность и техническое сопровождение, несмотря на имеющиеся договорные обязательства и проведенные платежи.
Первый негативный момент, который наступил сразу – это снижение скорости реакции технической поддержки или её полное прекращение. Для такого продукта как система управления складом, где остановка склада недопустима даже на час, это очень критичный фактор, – говорит Дмитрий Филатов, директор по развитию бизнеса InStock Technologies.
Следующий момент — это то, что данное ПО работает на системном программном обеспечении и СУБД Oracle и Microsoft, которое тоже сейчас недоступно для приобретения в России.
Очень серьёзные риски появились и у компаний, которые используют WMS, установленную на зарубежных серверах. В этом случае, к риску прекращения техподдержки добавляется риск отключения удалённого доступа к системе.
Помимо этого, компании в перспективе могут столкнуться с дефицитом необходимого персонала, поскольку сократится количество желающих развивать свои компетенции в решениях, которых уже нет на локальном рынке.
По мнению директора по развитию бизнеса «Акселот-Л» Артема Долгих, единственный работающий способ обойтись без замены ПО – это сильная (на уровне архитекторов вендора) внутренняя команда. Однако часть её работы в этом случае все больше будет напоминать работу «группы хакеров», уверен эксперт.
В то же время единственный правильный способ, по словам Артема Долгих, заключается в миграции на решения российских разработчиков.
Варианты замещения и сложности миграции
Миграция с зарубежного решения на отечественное — это фактически процесс внедрения заново. И, по словам экспертов, по этому поводу не нужно испытывать иллюзий. При любом внедрении приходит соблазн перетряхнуть устаревшие процессы, избавиться от ненужных модификаций, внедрить что-то новое. Поэтому, смотреть на это нужно, как на отдельный проект.
Важно изначально понимать, что при переходе разница между западным, промышленным ПО и текущими аналогами будет значительной. Часть задач придется решать творчески – где-то переносить разработку на сторонние системы, где-то упрощать процессы, чтобы не потерять в производительности и в качестве, – считает Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».
В то же время Дмитрий Азаровский, исполнительный директор компании «Топлог», считает, что интеграторы российских систем могут предложить, как минимум идентичную прежней, а зачастую более высокую функциональность решения в сочетании с методологией перехода на новую систему с минимальными сроками внедрения. Он отмечает, что сейчас в приоритете у заказчиков прослеживается ориентированность на снижение себестоимости владения программным продуктом, быстрые сроки запуска в эксплуатацию, технологическую независимость и безопасность.
Стоимость процесса перехода на новую WMS определяется конкретной ситуацией на объекте заказчика в части процессов и операций в контуре системы, интеграционных взаимодействий и отчетности. По структуре работ такой проект соответствует полноценному проекту внедрения системы управления складом.
В случае его реализации опытной командой внедрения со стороны интегратора WMS, существует возможность оптимизации срока запуска системы в опытно-промышленную эксплуатацию и связанных с этим процессом трудозатрат. Стоимость проекта без потерь по качеству обеспечивается применением отработанных алгоритмов по проектированию/воссозданию целевой технологии, а также за счет упрощения альбома проектной документации и поддержки администраторов системы заказчика на различных этапах проектных работ, – поясняет эксперт «Топлог».
По мнению Дмитрия Филатова из InStock Technologies, полная замена одной WMS на другую – это проект минимум на 6 месяцев и стоимостью от 10 млн рублей. Для снижения сроков запуска и стоимости проекта в компании предлагают переход на облачную WMS, которая была представлена InStock Technologies в сентябре 2022 года. По словам представителей компании, новое решение позволяет осуществить такую миграцию плавно без серьезных единовременных затрат. Оно является «полнофункциональной системой управления складом, обладает базовым функционалом и сохраняет все преимущества InStock WMS», говорится на сайте разработчика.
В компании ЕМЕ, помимо полной замены иностранной WMS на российскую, предлагают рассмотреть еще ряд вариантов. Один из них заключается в обеспечении непрерывности операций, путём установки дублирующей фоновой российской системы (BCP–решение), что позволяет минимизировать влияние сбоев на основной системе.
Другой вариант предполагает установку российского решения на региональных складах.
В случае отказа основной системы у нас уже есть готовое работающее решение, которое можно быстро масштабировать. Сам процесс перехода с одной WMS на другую не требует существенных затрат, в случае с системами 5-го поколения нужно только перенести остатки и логику бизнес-процессов, – говорит Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ.
В компании «Акселот-Л» предлагают рассмотреть сложности, с которыми могут столкнуться компании при миграции WMS-систем на импортонезависимый стек.
Первый вариант предполагает миграцию российских кроссплатформенных решений, установленных на ПО Microsoft и Oracle. Как отмечает Артем Долгих, директор по развитию бизнеса «Акселот-Л», абсолютное большинство решений в данной категории – это решения на платформе 1С, которые используют операционную систему MS Windows и СУБД MS SQL Server. Комбинация Linux с PostgreSQL также поддерживаются платформой 1С, поэтому миграция возможна с минимальными трудозатратами и с сохранением всех данных и доработок.
В то же время в компании советуют обратить внимание на различные плагины, которые строятся вокруг 1С. Они могут не поддерживаться в Linux / PostgreSQL. Это, например, com-объекты или скрипты для базы данных.
К первому варианту также относятся продукты, разработанные на открытых кроссплатформенных стеках – Java и .Net Core. Такие решения, как утверждают в «Акселот-Л», тоже обычно легко мигрировать с сохранением всех данных и доработок, но при условии, что никакая бизнес-логика не реализована на стороне СУБД, например на T-SQL (MS SQL Server) или PL/SQL (Oracle DB).
Второй вариант предполагает миграцию российских решений, построенных на проприетарных технологиях Microsoft и Oracle. Например, реализованные на .Net и/или с реализацией бизнес-логики на стороне СУБД, например на T-SQL (MS SQL Server) или PL/SQL (Oracle DB). Такие решения требуют довольно трудоемкого «портирования» на стек Linux / PostgreSQL, вплоть до переписывания большого количества кода и решения целого ряда оптимизационных задач под новый стек.
В этом случае необходимо обратить внимание на практический опыт применения адаптированного по стеку Linux / PostgreSQL программного обеспечения, говорит Артем Долгих. Сложность миграции со старой системы здесь оценивается как средняя (при отсутствии доработок текущий системы) или высокая (при наличии проектных доработок). В последнем случае все доработки придется повторить в новой системе, поэтому речь скорее пойдет о внедрении нового программного продукта.
И третий рассматриваемый вариант – это иностранные решения. К данной категории относятся продукты западных разработчиков из «недружественных» стран. Это логистические решения SAP, Oracle, Manhattan, Infor, GSC, PSI и другие. Здесь миграция невозможна, поэтому переход на независимое ПО представляет собой внедрение новой системы.
По мнению представителей «Акселот-Л», все компании, использующие сейчас зарубежные WMS-системы, накапливают проблемы в режиме «снежного кома» – чем дальше, тем сложнее будет перейти на новые продукты.
Еще один стимул к оперативному переходу на отечественные решения называют в «Компании КомЛайн». По словам Салавата Самарова, менеджера продуктов «Цифровая маркировка», «КомЛайн: WMS», российские решения пока стоят дешевле, но уже наметилась тенденция в удорожании и самих решений, и IT-команд.
На российском рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) по итогам 2021 года отмечается положительная динамика. По оценке, она составила порядка 12%, при этом общий объем этого рынка достиг 2,5 млрд рублей. Опрошенные эксперты отмечают, что 2021 год ознаменовался стабильностью и умеренным эволюционным ростом. После некоторого «провала» в 2020 году, год спустя участники рынка фиксировали отложенный из-за пандемии спрос. Темпы роста российской онлайн-торговли в период коронавирусных ограничений значительно ускорились. Новые тенденции потребовали нового учета и новой цифровой логистики. В связи со вспышкой COVID-19 можно было наблюдать полную трансформацию бизнес-операций и логистических процессов на 360 градусов – процессы стали еще более динамичными, – отмечает Салават Самаров, менеджер продуктов «Цифровая маркировка», «КомЛайн: WMS» ООО «Компания КомЛайн». Ситуация с пандемией ярко высветила назревшие проблемы в работе складов с низкой степенью автоматизации, добавляет Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ.
Среди других драйверов роста следует отметить систему «Честный ЗНАК». Необходимость цифровой маркировки в промышленности и дистрибуции вызвала повышенный интерес к системам WMS.
Основные игроки
TAdviser подготовил рейтинг крупнейших поставщиков систем WMS по итогам 2021 года. В него вошли вендоры и интеграторы таких решений. Суммарная выручка участников рейтинга составила 1,87 млрд рублей.
Лидерами стали компании «Акселот-Л (Axelot)» и «КОРУС Консалтинг». Выручка Axelot от реализации WMS-проектов увеличилась на 4,2% и достигла 519,1 млн руб. Рост выручки «КОРУС Консалтинг» по этому же направлению составил 16,7%, объем выручки – 490 млн руб. Здесь интересен тот факт, что Axelot реализует свои проекты на российских решениях, прежде всего, это собственная линейка продуктов компании – AXELOT WMS. «КОРУС Консалтинг» же является эксклюзивным партнером одного из крупнейших мировых разработчиков систем управления складом – Manhattan Associates.
Третью строчку рейтинга заняла компания LogistiX. Она показала рост в 30%, выручка от WMS-проектов за 2021 год – 233,2 млн руб. Более подробные данные – в таблице ниже.

Выручка участников российского рынка WMS-систем в 2021 году
№ | Компания | Статус | Выручка от WMS-проектов в 2021 г., млн руб. | Ключевое WMS-решение, которое внедряет компания |
1 | Акселот-Л (Axelot) | вендор, интегратор | 519,1 | Axelot WMS X5 |
2 | КОРУС Консалтинг | интегратор | 490 | WMS Manhattan |
3 | LogistiX | вендор, интегратор | 233,2 | LEAD WMS |
4 | ЕМЕ | вендор, интегратор | 228 | EME.WMS |
5 | БизнесАвтоматика | вендор | 122 | Visary WMS |
6 | Ant Technologies | интегратор | 114,1 | WMS Logistics Vision Suite |
7 | Топлог | вендор, интегратор | 92,9 | TopLog WMS |
8 | InStock Technologies | вендор | 47 | InStock WMS |
9 | Yarus WMS | вендор | 20,6 | Yarus WMS |
Сумма | 1866,9 |
Особенности 2022 года и дальнейшие перспективы развития
2022 год проходит под флагом импортозамещения. Уход с российского рынка зарубежных игроков открыл широкое поле для деятельности российских компаний. Однако, как известно, у медали – две стороны. А на второй – проблемы компаний, продолжительное время использующих иностранные WMS-системы. Значительная часть иностранных WMS и ERP заявила об уходе или приостановке деятельности в РФ. При этом, компании, которые использовали облачные зарубежные решения, столкнулись с полной остановкой деятельности, и для них переход на российский софт стал вопросом выживания.
Что касается on-premise решений иностранных вендоров, которые объявили об уходе из России, то здесь ситуация не совсем однозначная. Часть экспертов полагают, что в скором времени потребителям таких систем все равно придется мигрировать на отечественные разработки, другая часть считает иначе, объясняя это тем, что промышленные зарубежные системы стабильно работают и не требуют серьезных изменений и поддержки.
Важно отметить, что для тех компаний, кто стабильно работает и имеет внутренний центр экспертизы и/или надежного партнера – все осталось на должном уровне, как в «КОРУС» с Manhattan. Множество клиентов, выбравших много лет назад западное ПО, успешно на нем работают и сейчас, так как система не требует существенных изменений или какой-то особенной поддержки, потому что это промышленные, стабильные, высокопроизводительные решения, – отмечает Анна Корчминская, заместитель генерального директора, директор департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».
Другого мнения придерживается Владимир Лыков, директор по работе с клиентами компании ЕМЕ. По его словам, локальные разработчики пока поддерживают работу таких систем, но переход на локальный продукт — это лишь вопрос времени и финансирования. Оставшиеся в России иностранные системы также требуют оценки потенциальных рисков, считает он.
В сложившейся ситуации рынок разделится на два лагеря, полагают в «КОРУС Консалтинг». В первом окажутся компании, у которых все процессы функционируют стабильно и нет четких потребностей в изменениях. Такие игроки будут и дальше продолжать работу на существующих решениях, забирая по возможности ресурсы c рынка для создания внутренних центров компетенций. Вторая группа — это компании, которые, в новых условиях вынуждены начинать процесс по миграции на российские решения. Триггерами для серьезных изменений могут стать:
- Дефицит в ресурсах, обслуживающих западное ПО;
- Невозможность действий с лицензией западного ПО (докупить, перевести на другое юридическое лицо и т.д.);
- Смена менеджерского состава экспатов, привыкших работать с западным ПО на российских управленцев;
- “Рассоединение” международных компаний с российскими дочками и резкая необходимость для локальных подразделений искать ИТ-решения;
- Compliance международных компаний в сторону российских дочек в части соответствия внутренних стандартов и наличии поддержки вендора.
Большинство опрошенных TAdviser экспертов считают, что рынок продолжит расти. И именно импортозамещение сыграет здесь одну из ключевых ролей. Кроме этого, не стоит забывать и про новые правила реализации продукции, и тренды онлайн-продаж и цифровизации логистики – все это будет оказывать сильное влияние.
Если смотреть только на цифры, то будет ощущение «эволюционности». Но структура клиентского спроса должна измениться весьма значительно. Проекты начнутся в тех компаниях, у которых вроде бы все уже давно решено. «Революционность» произойдет в 2023 – когда заработают бюджеты, который согласуются в 2022, – считает Артем Долгих, директор по развитию бизнеса «Акселот-Л».
С другой стороны, следует учитывать экономический спад в стране. И этот фактор может оказать довольно значимый отрицательный эффект для рынка.
Нужно понимать, что наши клиенты – это те, для которых текущий период не всегда только новые возможности. Для многих сейчас тяжелые времена, в которые остается мало сил и средств для любой автоматизации. Плюс, не стоит сбрасывать со счетов еще более усилившуюся конкуренцию за квалифицированных сотрудников, – замечает Артем Долгих.
Если бы не прогнозируемый общий экономический спад, мы прогнозировали бы рост рынка минимум в два раза, – добавляет Дмитрий Филатов, директор по развитию бизнеса InStock Technologies.
Также нужно отметить тот факт, что опрос участников рынка проводился в августе 2022 года. Ответы респондентов TAdviser не учитывают те события, которые произошли во второй половине сентября. Поэтому, негативный эффект для рынка систем управления складом может оказаться куда более серьезным. Невозможность реального планирования и отсутствие четкого понимания будущего может затормозить и даже заморозить некоторые проекты.
Статистика TAdviser по реализованным проектам
TAdviser собирает данные об ИТ-проектах в различных отраслях с 2005 года. За это время собран огромный объем информации о внедрениях самых разных классов систем. Применительно к системам WMS изданием накоплена база свыше 1900 проектов. На её основе подготовлены несколько рейтингов в разрезе интеграторов и вендоров WMS-систем, а также самих решений для управления складом.
Среди интеграторов безусловным лидером по количеству внедрений WMS-систем является компания Axelot. TAdviser известны данные о 315 проектах, реализованных этой компанией. В первую тройку также входят компании Solvo и EME.

Axelot также является лидером и среди вендоров. До 2018 года Axelot занимался разработкой продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». 27 ноября 2018 года это решение было передано компании «Ситек». Axelot же сосредоточился на развитии продукта следующего поколения — Axelot WMS X5.

В разрезе конкретных систем больше всего проектов (за весь период наблюдений TAdviser) было реализовано на базе продукта «1С:WMS Логистика. Управление складом». В первую пятерку также входят решения EME.WMS, Solvo.WMS, Axelot WMS X5 и Sevco WMS.

Что касается отраслей, то здесь на фоне других объяснимо выделяются три сферы: торговля, логистика и дистрибуция, пищевая промышленность. На них приходится почти 70% от всех реализованных проектов.

Источник: https://www.tadviser.ru/